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服装【纤维行业年终盘点】政策更迭 原料起伏

发布时间:2019-08-16 20:27:46 阅读: 来源:聚乙烯冷缠带厂家

棉花直补政策出台,虽然在今年并未给市场带来预期的变化,但是棉花市场回归市场竞争后,对于整个纺织行业的竞争力提升却是一剂良药;化纤行业或许也将受益于这一政策的改变,并在一系列的审批政策放宽后,政策利好行业的作用非常明显;羊毛行业也在宏观政策的影响下进入深度调整;同作为高档原料的丝绸,在消费市场变化的情况下,也在分析新的动向。原料的波动,给整个市场行情带来变化。

化纤:子行业分化明显

市场温度 ★★★☆☆

行业大势

全球纺织原料依赖化纤的形势愈发明显。在今年,不仅棉花产量与种植面积双双下降,而且毛、麻、丝作为小众原料表现得更加边缘化,化纤以其价格优惠功能多样,受到市场的青睐。值得注意的是,今年美国服装进口中合成纤维材料已经超越棉制品,这对于化纤行业的未来是积极信号,表明化纤已成为实至名归的主流材料。我国作为化纤第一大国,对于全球化纤行业的动向具有主导作用。这一地位在我国纺织产业健全的优势下还将巩固。

运行实录

2014年是化纤行业深度调整的一年,首先产量增速在今年延续下降趋势,投产热情也有所降温。国家统计局数据显示,2014年1~11月国内化纤产量4032.2万吨,同比增长6.2%。而2013年1~11月,我国化纤产量为3775.92万吨。另外 ,近10年来,化纤行业利润率波动较大,最高值2010年高达7.16%,今年上半年却只有2.81%,没有达到10年来的平均水平。

各子行业分化明显。涤纶因为产能较大,虽然走势有好转迹象,但是综合开工等因素考虑,压力依然较大;粘胶行情走势不佳;氨纶行业虽然市场行情不错,但由于一直保持较高开工率,因此库存上升趋势明显,再加上各地投产消息不断,上升态势已经见顶。

根据国家统计局和海关的统计数据,我国2014年1~10月涤纶纤维产量为2941.11万吨,同比增加7.36%;1~9月份进口涤纶纤维短纤9.97万吨,出口66.31万吨;进口长丝8.87万吨,出口123.80万吨。整体来看,涤纶行业走势较为平稳,呈现上扬态势,显示我国涤纶纤维产业的市场需求依然比较强劲。

今年表现抢眼的氨纶产量大幅提升。我国2014年1~9月份氨纶纤维产量为35.93万吨,同比增加11.94%;1~9月进口氨纶纤维纯氨纶1.50万吨,出口3.19万吨。

锦纶市场回暖缓慢,但是新上产能不少,产量增长依旧过快。我国2014年1~10月锦纶纤维产量为205.8万吨,同比增加12.6%。

粘胶行业今年产量增速下滑,在市场需求疲软以及棉花政策的影响下,1~11月我国粘胶短纤产量288.52万吨,同比增长仅为2.9%,而去年同期产量增长达到21.2%;粘胶长丝产量24.73万吨,同比也仅增长1.1%。粘胶行业处于消化产能阶段,再加上今年浆粕反倾销案的终裁结果出炉,行业整体形势不佳。

开工方面,化纤主要子行业情况差异较大,和去年相比,今年开工负荷分化更加明显。涤纶长丝开工率在二季度恢复到接近80%,属于一般水平;氨纶行业持续保持高负荷运行;粘胶长丝和粘胶短纤的开工率基本也位于80%以上;涤纶短纤和锦纶行业相对较差。

发展方向

差异化、功能型产品在今年市场竞争中脱颖而出,表明技术含量高,提升消费者穿着体验的产品生命力强;另外,化纤企业品牌化发展不断强化。随着技术创新与依靠品牌意识的提升,化纤行业将呈现出更多个性化的产品。

棉纺:棉价下跌行情下滑

市场温度

★★☆☆☆

行业大势

2014年棉纺织行业以“弱”字开头。棉花政策的有形之手牢牢把握市场的节奏和进程,从收储到抛储,再到进口棉政策的调整,棉花市场的开关和平衡,一切尽在掌控之中,而我国棉纺企业竞争力的下滑却是不争的事实。

运行实录

从20000元/吨跌到13000元/吨,2014年棉花价格呈现“断崖式下跌”。市场行情由政策“一刀劈开”,上演了“冰火两重天”——上半年的2013/2014年度有收储托底,棉花价格高、波动小;下半年的2014/2015年度实行目标价格政策,棉花价格低、波动剧烈。目前,我国棉花价格逐步与国际市场接轨,大幅下跌的棉价,不仅让棉农、棉商对市场悲观,也让纺企陷入持续观望中。多数棉纺织企业维持较低库存,应对棉价下跌带来的风险。

除了实行棉花目标价格直补政策外,国家发改委还宣布,除了下发89.4万吨关税配额外,明年不再增发棉花进口配额。消息引来了国内生产高支纱企业的一片怨声。棉价下跌,配额减少,给棉纺织企业用棉带来困扰的话,那么棉纺织企业成品库存的贬值,才是企业最头疼的问题。我国纱线的出口利润大大降低。据中国海关统计,2014年1~10月,全国纱线出口数量为334.6万吨,增长11%;出口金额102.1亿美元,上升1.1%;出口平均单价3.05美元/公斤,同比下跌8.9%。多数纱线企业负责人表示,纱线出口价格下降直接影响了企业的经营利润。

发展方向

虽然目前我国棉纺织企业仍在接受棉价下跌的“洗礼”,但从长远看,政策利好行业的作用非常明显,我国的棉花价格由市场形成的机制已经基本形成,不管是棉农交售籽棉,加工厂收购籽棉,还是纺织企业采购皮棉,他们最多或者唯一考虑的因素就是市场需求。据中国棉纺织行业协会最新统计数据显示,2014年11月我国棉纺织景气指数为48.56,与10月相比上涨1.77。进入11月,新花采摘进入尾声,大量新花上市,市场资源充足,而且当月国内棉价跌速放缓,市场采购略有增加,企业的生产销售均较上月有所好转,经济效益短期内也呈现回暖趋势,未来发展趋势向好。

丝绸:高端产品承压大

市场温度

★★☆☆☆

行业大势

尽管丝绸有着“纤维皇后”的美誉,一直都是高档服装面料的首选,但其占纤维总量的比重不足0.2%。目前高品质生丝价格在38万元/吨左右,是化纤丝价格的15倍,棉纱价格的40~50倍左右。2014年,丝绸行业在全球经济复苏之初,承受较大压力,但是全球经济复苏加快脚步以及内需增长释放都为丝绸业带来利好。

运行实录

2014年一季度丝绸行业在出口贸易下滑较大的情况下开局,行业内亏损企业亏损总额大幅度提升。二季度全行业主营业务收入增速逐步走出下行通道,行业利润增速出现暂时性拐点。

前两个季度,据国家统计局对406家规模以上缫丝绢纺企业统计,丝产量79165吨,同比增长7.16%,其中39家绢丝企业绢丝产量5686吨,同比下降8.11%;273家规模以上织绸企业绸缎产量36998万米,同比下降1.38%;119家蚕丝被企业蚕丝被产量1130万条,同比下降0.34%。据国家统计局对956家丝绢纺织及精加工规模以上工业企业统计,全行业主营业务收入607.3亿元,同比增长7.78%;利润26.41亿元,同比增长7.18%,其中缫丝加工实现利润13.5亿元,同比增长3.41%,丝织加工实现利润11.52亿元,同比增长14.64%,丝印染加工实现利润1.4亿元,同比下降9.56%。

后两个季度,市场行情依然没有出现大的转机,在传统的旺季也没有出现旺销的局面。从出口也能看到行情的低迷,从中国纺织品进出口商会数据来看,2014年1~10月,我国真丝绸商品累计出口25.54亿美元,同比下降13.26%。其中,蚕丝类出口5.2亿美元,同比下降6.26%;真丝绸缎出口7.51亿美元,同比下降4.95%;丝绸制成品出口12.83亿美元,同比下降19.8%。

发展方向

从全球范围看,未来茧丝原料供应增长空间十分有限,以生丝为基础的多元化真丝纤维复合材料将得到广泛应用,采取与多种纤维混纺交织的方法,改变丝绸的外观和内在品质功能,克服蚕丝纤维性能缺陷,同时降低生产加工成本,将是今后丝绸产品发展的重要方向。

不过,整体看,茧、丝、绸三产业在买方市场下,企业的分化比较明显,一些知名企业的产品还出现供不应求的现象,质量和品牌成为企业生存和发展的关键。

长丝织造:步入深度调整期

市场温度

★★★☆☆

行业大势

2014年,我国化纤长丝织物内销持续低迷,由于市场价格普遍偏低,企业已经很难通过调整价格来吸引市场,加之需求十分有限,价格只能在一个较低的区间徘徊,企业利润空间狭窄。下半年,受淡季影响,行业景气指数明显下滑,“金九银十”没能如约到来,市场信心更加不足。我国长丝织造行业面临着严峻的市场考验,企业开台率下降,库存难消化,中小企业资金周转压力加大。

发展方向

化纤长丝织造企业既受制于下游需求不足,又无法抵抗原料价格变动的影响。当前市场形势不容乐观,企业首要是确保资金链安全,通过自主创新,调整产品结构,走差异化路线才能坚守阵地。

江浙地区一直都是产业发展最集中、最先进的地区,7月,江苏、浙江长丝织造产业主要集群地区都拉响了防污警报。多数印染企业不得不停产整顿,部分地区也对长丝织造企业采取了短期限产措施,使长丝织造产业雪上加霜。节能环保成为影响行业可持续发展的关键因素,绿色发展迫在眉睫。

毛纺:精粗冰火两重天

市场温度

★★★☆☆

行业大势

2013/2014年度,羊毛市场需求继续减弱,羊毛在纺织纤维中的比重由1.8%下降为1.5%,但粗支毛仍然供不应求。从展会和市场情况来看,国内精纺需求下降的趋势不可逆转。另外,对于毛纺这样的出口型产业来说,人民币汇率的持续走低为国内毛纺和面料企业创造了机会。然而,汇率不稳也使得企业外贸接单“短期化”现象突出,外汇结算判断难度增加。2014 毛纺行业保持平稳发展,上半年毛纺企业反馈的平均利润水平较2012、2013 年全年水平有所提升,企业赢利能力提高,三四季度继续保持平稳态势。

运行实录

年初国内毛纺下游市场需求依旧不旺,再加上人民币贬值,加大了进口成本,国内毛纺企业甚为忧心。此时,各大展会相继举办,精纺需求下降,粗纺渐领风骚的态势渐显。一些企业紧跟这一趋势,并在全年内转变了生产计划。

4月国外市场羊毛价格大幅上涨以及人民币贬值等因素,使得国内原料价格上调,但除粗支毛因供应量少需求较大,价格坚挺外,细支毛仍无人问津。

6月,精、粗纺市场终现冰火两重天,粗支毛继续受到追捧,而超细毛价格节节下跌。粗纺市场依然看好,精纺市场相对冷清。同时,出口毛条量大增,国外经济复苏步伐加快。

进入9月,本应是传统的毛纺旺季,今年国内市场并没有太大起色。国内企业依旧在资金紧张、需求不振的困境中艰难的生存着。从海关进出口数据来看,今年1~8月份共进口了17万吨原毛,去年同期为19.9万吨,减少了14.5%。11月,粗纺依旧较好,粗支毛坚挺,价格依旧停留在高位。

发展方向

从全年来看,国内毛纺需求不旺的状况没有好转。不过随着出口市场的增长,市场对于粗支毛的青睐,再加上落后产能和企业的淘汰,国内优质的毛纺企业对于全球市场的需求把握上显得更加准确。

麻纺:内需拉动平稳提升

市场温度

★★★★☆

行业大势

2014年,麻纺织行业总体保持平稳发展,生产指数、实现利润、出口创汇等指标均有所上升。主要是因为内需市场得到了一定的扩展,内需占比从2013年的25%上升为28%,带动了行业发展。

国家统计局数据显示,2014年1~9月,全国289家规模以上麻纺织企业主营业务收入累计约385亿元,同比增长10.77%;累计实现利润总额约20亿元,同比增长17.65%;出口创汇总额约14亿美元,同比增长35.79%;固定资产投资总额约88亿元,同比增长3.91%。

发展方向

今年,黄麻纺纱企业经济运行状况艰难,很大一部分原因在于劳动力成本提升与设备技术创新不够。此外,生产设备落后也是拖累行情的重要因素。特别是苎麻行业设备陈旧老化,存在效率低和用人多问题,影响企业创新发展。同时,原料种植面积萎缩,原料种植发展不均衡也是重要的原因。

根据市场发展和消费者的需求,麻纺织企业对混纺和纯麻产品进行了广泛的开发,以打破了我国麻纺织品产品单一的局限性,开启国内麻纺织品产业提档发展的新市场。

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